By Eric Huang    Photo：CANVA

一、為什麼進口葡萄酒到亞洲，是條愈走愈熱的路

晚上八點的台北中山區，某間隱身巷弄的獨立酒窖裡，一支來自法國布根地的 2019 年特級園（Grand Cru）正被侍酒師小心翼翼地開瓶，客人抬頭看的是牆上的溫度計，指針穩穩地停在攝氏 14 度。這幅畫面在十多年前還算是少數金融業高階主管與外派人員的私房記憶；如今從東京、首爾、上海、香港到新加坡、吉隆坡的都會區，類似的場景每天晚上都在重演。葡萄酒這個過去被視為「西方文化入場券」的品類，正以一種讓歐美傳統市場都感到訝異的速度，融入亞洲中產與新富階層的生活方式。

問題來了。跟橄欖油相比，葡萄酒的供應鏈更難搞、更嬌氣、也更多變數。它同時是農產品、化學製品、文化商品，甚至還是金融商品：採收有大小年、發酵靠時間、瓶陳決定風味、稀有年份甚至具備投資屬性。更麻煩的是，這瓶酒對溫度、濕度、震動、光線、時間全部都敏感。從歐洲的酒莊倉庫、南美的裝瓶廠、澳洲的酒窖，一路漂洋過海到亞洲的港口、清關、末端配送，途中任何一個環節出錯，都可能讓客人開瓶那一刻嚐到的不是應有的果香，而是「這瓶酒好像壞了」的失望。

做過葡萄酒進口的同業，多少都經歷過類似場景：好不容易訂到一批年份不錯的酒，卻在到港開櫃那天發現紙箱側面滲出深紅色的液體，是玻璃破了，還是熱脹冷縮把瓶塞頂出來了？客人來電追問延遲：「那批酒莊的酒到底什麼時候到？我這邊客戶都排到下週一開瓶了！」再不然，一批貨在港口被卡了兩週，海關要求補齊檢驗證書、原產地文件、酒精標籤翻譯，每天累計的滯港費一筆一筆進來，客人的耐心也一天一天在磨損。

二、全球葡萄酒版圖與亞洲進口商的採購決策

葡萄酒的世界地圖比橄欖油複雜得多。橄欖油談的是「哪個國家、哪個產區」，葡萄酒則要細到「哪個國家、哪個產區、哪個年份、哪個酒莊、哪塊地」。要理解這個供應鏈，先得看懂全球生產的樣貌。

從產量來看，義大利、法國、西班牙這三個歐洲產酒國長年佔據前三名，三國加起來就佔了全球葡萄酒總產量的近一半。義大利以中價位量產與深厚產區文化見長，Chianti、Barolo、Prosecco 各自對應不同的消費場景；法國從波爾多、布根地、香檳區到隆河谷、羅亞爾河谷、阿爾薩斯，涵蓋了全世界最頂端的一批酒莊，也是頂級酒收藏與拍賣市場的絕對核心；西班牙則憑藉里奧哈（Rioja）、斗羅河岸（Ribera del Duero）、普里奧拉（Priorat）等產區，在近二十年逐步從「量產供應者」轉向「性價比精品」的定位。

往南半球看，澳洲、智利、阿根廷、紐西蘭、南非，是所謂的「新世界」產區。這幾個國家的優勢在於氣候相對穩定、機械化程度高、風格明快好懂，加上多數與亞洲之間都有 FTA 加持，價格上比歐洲舊世界更有競爭力。美國加州（Napa Valley、Sonoma）在全球屬於頂端市場，但受限於美元計價與運輸成本，在亞洲的滲透相對集中在頂端消費群。

亞洲進口商在採購階段最需要想清楚的三件事：走新世界還是舊世界，這決定了帳期、船期、價格結構、故事包裝的差異；直接從酒莊採購還是透過歐洲的仲介或批發商，前者利潤高但需要語言、關係、資金三者到位，後者省事但議價空間小；最關鍵的第三件事，是主攻哪個價位帶。入門級（每瓶新台幣 500 到 1,500 元）走大量鋪貨與通路，靠週轉率；中價位（1,500 到 5,000 元）走餐飲與精品酒行，靠專業與陳列；高端與稀有年份（5,000 元以上）走的是故事、稀缺，與原廠直供的信任。物流的複雜度也會隨著價位帶而完全不一樣：前者拼成本效率，後者拼保存條件與溯源信任。

三、亞洲需求結構：好幾個節奏完全不同的次級市場

亞洲從來就不是一個單一的葡萄酒市場，而是好幾個節奏完全不同的次級市場的集合體。做這個生意之前把地圖上每一塊都看清楚，才不會被表面的「亞洲潛力大」這句話誤導。

日本大概是亞洲葡萄酒消費最成熟的市場，人均年消費量約 3 公升上下，超市貨架、便利商店、居酒屋、家庭餐廳都買得到葡萄酒。日本消費者偏好法國與義大利，近年也高度接受智利與澳洲的中價位。日本市場的特點是「深度」：同一個品牌可能同時有 3 到 5 個不同年份、不同容量在鋪貨，通路對貨源的穩定性要求非常高。

韓國是這幾年成長最快的市場之一。疫情後的居家飲酒潮讓葡萄酒銷量出現爆炸性成長，2022 年進口值衝上 5.81 億美元的歷史高峰，之後在 2023 到 2024 年進入庫存調整期回落，但底盤已經明顯拉高。韓國年輕族群偏好「輕飲、易喝、社群媒體上照相好看」的類型，普羅賽克（Prosecco）、玫瑰紅、輕型紅酒、天然酒（natural wine）都是這幾年的熱點。

中國大陸是全球葡萄酒進口最戲劇化的市場。2015 到 2018 年是黃金時期，法國、澳洲、智利的葡萄酒進口量年年破紀錄；2020 到 2024 年因為對澳洲葡萄酒的反傾銷稅（116.2% 至 218.4%）加上疫情影響，整個市場結構被重組。2024 年 3 月 29 日澳洲葡萄酒關稅正式解除之後，澳洲品牌開始重新佈局中國，但市場已經不是當年的樣貌。目前中國市場以法國、智利、義大利為主力，澳洲慢慢回歸，未來三到五年還會有相當的動態。

香港是全球葡萄酒進口關稅為零的自由港，長年扮演大中華區的高端葡萄酒集散中心，特別是波爾多列級酒莊、布根地頂級酒的重要交易樞紐；新加坡在東南亞扮演類似角色，但關稅政策不同、消費結構偏中高端。台灣市場相對成熟穩定，餐飲通路強勁，波爾多、布根地、義大利、智利、西班牙、澳洲並存。東南亞其他市場（泰國、馬來西亞、越南、印尼）由於高酒精稅或宗教因素，市場規模相對受限，但泰國的觀光市場與越南的中產消費崛起，都是值得長期觀察的動能。

看懂這些差異對亞洲進口商的意義是：同一支酒未必所有市場都吃得下。要做好進口葡萄酒的物流，第一步是清楚知道自己的貨要進到哪些市場、對應什麼樣的消費結構。

四、從葡萄園到亞洲港口：一批酒要走過的路

接下來進入實戰面：一批葡萄酒從歐洲、南半球或北美的酒莊，到亞洲消費者的餐桌上，中間會走過的關鍵節點。

先看起點。歐洲舊世界的酒，多數會集中到幾個主要出口港：法國走勒哈佛爾（Le Havre）、馬賽（Marseille），有時經比利時安特衛普（Antwerp）或荷蘭鹿特丹（Rotterdam）；義大利走熱那亞（Genoa）、拉斯佩齊亞（La Spezia）、里窩那（Livorno）；西班牙走瓦倫西亞（Valencia）、巴塞隆納（Barcelona）。新世界那邊，澳洲主要走墨爾本（Melbourne）與阿德萊德（Adelaide）；智利走瓦爾帕萊索（Valparaíso）與聖安東尼奧（San Antonio）；紐西蘭走奧克蘭（Auckland）與納皮爾（Napier）；美國西岸走洛杉磯與奧克蘭（Oakland）。

航線層面，跟橄欖油類似，歐洲到亞洲的傳統路徑走蘇伊士運河、印度洋、馬六甲海峽、南海，總航程約 30 到 35 天。但自 2023 年底紅海危機爆發之後，多數船公司改繞好望角，航程一口氣拉長到 45 到 50 天，這個變動至今仍未完全恢復。南半球到亞洲相對單純：澳洲、紐西蘭經南海進中國、日本、韓國，全程約 15 到 25 天；南美到亞洲則要橫跨太平洋，全程約 25 到 35 天，中途多在南韓釜山或新加坡轉運。

抵達亞洲後的卸貨港，涵蓋上海、寧波、青島、深圳、香港、高雄、釜山、東京、橫濱、神戶、新加坡、巴生港、胡志明等主要港口。卸貨之後就是各國海關的檢查、酒稅申報、標籤查驗、健康證書核對，最後才進入內陸配送。整個鏈條看起來單純，但葡萄酒的特殊之處在於每一站的滯留時間都是「風險累積」的過程：多在櫃裡待一天，就多一天的溫度變化、多一天的震動累積、多一天酒品質產生變化的機會。所以葡萄酒的物流不是「便宜就好」，而是「快、穩、可控」的三角平衡。

五、葡萄酒物流的四個敏感點：溫度、濕度、震動、時間

葡萄酒有四個物流敏感點是絕對不能輕忽的：溫度、濕度、震動、時間。這四項聯手決定了到貨那一刻，酒還是不是原本應該有的樣子。

先講溫度。葡萄酒的理想儲運範圍是攝氏 12 到 18 度，紅酒偏 14 到 18 度、白酒偏 10 到 14 度、氣泡酒更偏低。長時間暴露在 25 度以上，酒液會出現所謂的「熱變質」（heat damage）：果香散失、酸度失衡、瓶塞被熱脹壓力頂出來、造成滲漏，業內俗稱「煮熟」的酒。長時間低於 5 度則會出現酒石酸鹽結晶（tartrate crystals），對品質沒有實質傷害，但視覺上會讓客人以為酒有問題。海運貨櫃內的溫度在赤道附近可能飆到 40 度、冬季穿越東亞可能降到 5 度以下，溫差之大遠超一般人的想像。所以中高端葡萄酒進口走冷藏櫃（Reefer Container）設定攝氏 14 到 15 度恆溫運送，這幾年早就從「奢侈選項」變成「標準配置」。

再來是濕度。葡萄酒的濕度控制主要是為了保護軟木塞：長時間濕度低於 50%，軟木塞會乾縮、密封性下降，氧氣進入瓶內加速氧化；濕度高於 80% 則會軟化紙箱、剝落酒標，影響品相。理想濕度範圍是 60% 到 70%。冷藏櫃通常能提供相對穩定的濕度環境，但若使用一般乾櫃就必須靠內部除濕材料或包裝設計來調節。這點很多初次進口的業者會忽略，等到收貨那天看到酒標脫落、軟木塞下沉才後悔。

震動這一點很多進口商會忽略。研究已經證實葡萄酒在長時間震動下會產生「暈瓶」（bottle shock）效應：紅酒的單寧會加速衰減、酒液的層次感變得平淡、原本應有的果香會被壓抑。從歐洲到亞洲的海運全程有超過 30 天的持續低頻震動，加上港口起卸、內陸拖車、末端配送的高頻震動，累積下來對酒質的影響不可小覷。有經驗的物流商會建議進口商在到港後給酒 2 到 4 週的「靜置期」，讓酒液沉澱、風味恢復之後再上架，這個小動作在高端市場已經是專業水準的分水嶺。

最後是時間，特別是「訂艙節奏」與「季節性」。歐洲葡萄酒每年 9 月到 11 月是採收季，新年份的酒通常會在隔年春季陸續發布；南半球的採收季則是 2 月到 4 月，新酒發布集中在秋冬。加上亞洲市場農曆新年（1 月到 2 月）、聖誕節（12 月）、日本正月（1 月）、台中韓的中秋（9 月）等消費高峰的疊加，每年第四季的訂艙需求會集中爆量，運費與艙位都會走高。做葡萄酒進口的老手，都是在 8 月、9 月就把年底旺季的訂艙、報價、物流計畫敲定；沒經驗的新手往往等到 11 月才緊急下單，結果不是艙位訂不到就是運費付到心痛。

六、酒精稅、法規與那場沒人忘得掉的關稅戰

葡萄酒不只是食品，還多了一層酒精稅的複雜性，這讓進口的法規門檻比橄欖油多了整整一層厚度。

先講中國大陸。進口葡萄酒必須通過中國海關總署的境外食品生產企業註冊（GACC，依第 248 號令辦理），並取得進口許可證。稅費結構包括進口關稅（多數國家 14%，FTA 締約國如智利、澳洲、紐西蘭、格魯吉亞則為零）、消費稅（10%）、增值稅（13%），三者複合計算。中文簡體標籤是強制項目，包括品名、原產國、酒精度、生產日期、進口商資訊等。近年海關對假酒、走私、標籤不合規的稽查頻度明顯提高。

台灣走三軌管理：財政部關務署主管關稅、國稅局主管菸酒稅、TFDA 主管食安檢驗。依《菸酒稅法》，葡萄酒（釀造酒類）按酒精成分每公升每度課徵新台幣 7 元；進口關稅一般葡萄酒 10%、氣泡酒 20%（香檳自 2022 年起降至 10%）；營業稅 5%。要進口葡萄酒必須先取得「酒類進口業者許可執照」，並在每批進口時申報「進口菸酒許可證」。中文正體標籤要齊全，成分、酒精度、進口商資訊、警語等都要標註清楚。ANZTEC（台紐 FTA）讓紐西蘭葡萄酒享零關稅，是台灣少數的 FTA 優惠。

日本走《酒稅法》與《食品衛生法》雙軌管理，葡萄酒的酒稅為每公升 100 日圓（部分特殊類別另有規定）。進口需事先申報食品進口通關，並取得酒類販賣業免許（批發與零售各自要不同執照）。EU-Japan EPA 已讓歐洲葡萄酒關稅逐步歸零，智利、澳洲、紐西蘭也各有 FTA 對應。

韓國由 MFDS 主管食品安全、關稅廳主管關稅、國稅廳主管酒稅。葡萄酒的酒稅為30% 從價稅，另加教育稅與地方稅疊加，實質稅負相當高。進口商登錄與逐批檢驗都是必要程序。韓歐 FTA（EU-Korea FTA）自 2011 年生效後，歐洲葡萄酒的關稅逐步降至零；韓智、韓澳、韓紐 FTA 也各自帶來對應優惠。

東南亞市場的酒精稅普遍偏高：新加坡對葡萄酒課徵的酒精稅是「每公升純酒精 S$88」（以酒液中的純酒精容量計算），加上 9% 的 GST；泰國、越南、印尼的酒精稅更高，馬來西亞則另有宗教因素的額外限制。做這些市場的進口商，務必要把酒精稅、進口稅、增值稅、地方稅這幾層一併算清楚，才不會把價格結構算歪。

FTA 是葡萄酒進口成本的另一個關鍵變數，也是決勝點所在。中澳自貿協定（ChAFTA）自 2019 年將澳洲葡萄酒關稅降至零；中智自貿協定同樣讓智利葡萄酒享零關稅；中紐、中喬治亞也給予類似待遇。歐盟與亞洲各國的 FTA 也涵蓋葡萄酒：EU-Japan EPA 讓歐洲葡萄酒關稅逐步歸零、EU-Korea FTA、EVFTA、EUSFTA 也都有對應減免。這些 FTA 加起來，實務上等於重新畫出了亞洲葡萄酒進口的地圖。

不過 FTA 給的優惠不是自動的：不同 FTA 採用的原產地證明形式不同。EU-Japan EPA、EU-Korea FTA、EUSFTA 採 REX 系統下的「Statement on Origin」自我聲明；EVFTA 並用 EUR.1 與 Statement on Origin；中澳、中智、中紐則各自使用該 FTA 對應的原產地證明（Certificate of Origin）。出貨前如果沒有要求酒莊或供應商把對應市場該用的原產地文件備齊，到了亞洲端要主張優惠就會卡關，同一批貨的關稅成本可能差出十幾個百分點。

順帶提一段業內都還記憶猶新的往事：2020 年 11 月，中國對澳洲葡萄酒發起反傾銷調查，2021 年 3 月最終裁定 116.2% 至 218.4% 的反傾銷稅與反補貼稅，為期五年。這一紙裁決等於瞬間把澳洲葡萄酒踢出中國市場，原本佔中國葡萄酒進口值 40%（2019 年出口值約 11 億澳幣）的澳洲，到 2023 年只剩約 1,000 萬澳幣，跌幅近乎歸零。這段插曲一路走了三年多，直到 2024 年 3 月 29 日雙方正式解除關稅，澳洲品牌才慢慢開始重返中國市場。這件事給亞洲葡萄酒進口商的啟示很清楚：地緣政治風險，永遠不能低估；單一產區、單一國家的採購策略，在中美博弈的時代非常脆弱。

七、案例分享：一家台灣精品酒商 B 的六輪學習曲線

用一個真實案例（隱去公司名，以下簡稱 B 公司）把前面談的重點串起來。B 公司是一家 2018 年成立的台灣精品葡萄酒商，主打法國布根地與香檳、跨足義大利與智利，年進口量從最初的 3 個 40 呎櫃，成長到 2025 年的 20 個櫃上下。這幾年他們的學習曲線走得並不平順。

第一次出貨的教訓來自溫度。2019 年夏季首批布根地紅酒從勒哈佛爾出口，B 公司採用一般乾櫃出貨，想省下冷藏櫃約 40% 的運費。貨在紅海航段遇到高溫，櫃內溫度飆到攝氏 38 度以上，到港開櫃時發現超過三成的瓶塞被熱氣頂出、瓶頸滲漏、酒液氧化明顯，客人一喝就知道「這批酒煮熟了」。整批貨幾乎報廢，直接損失超過新台幣 300 萬，還賠上了一批忠實客戶對品牌的信任。從那之後 B 公司所有中高端葡萄酒一律使用冷藏櫃、恆溫設定 14 到 15 度，並在每個櫃裡放置至少兩支溫度紀錄器（Data Logger），從產地到亞洲末端全程可追溯。

下一關是濕度與軟木塞。2020 年初，B 公司改用冷藏櫃之後溫度問題解決了，但一批冬季從馬賽出口的布根地紅酒到台後發現多支軟木塞出現輕微下沉、部分酒液氧化的跡象。追根究柢後才發現，冬季地中海與大西洋的空氣相對乾燥，加上冷藏櫃內部的除濕效應，濕度一度低於 40%，讓軟木塞局部乾縮。B 公司後續在採購合約中要求酒莊使用高等級的天然軟木塞或改用 DIAM 微粒軟木塞（品質相對穩定），並在櫃內加入濕度調節材料，把濕度穩定在 65% 上下。這個小調整讓後續兩年的軟木塞問題明顯下降。

第三關卡是合規。2020 年下半年 B 公司開始拓展義大利與智利貨源，一批智利紅酒到港時被 TFDA 要求補齊酒精度檢驗報告、原產地證明與中文標籤設計圖。由於採購合約當初沒有明確要求供應商在出貨前備齊這些文件，這批貨在港滯留超過三週，滯港費、倉租、菸酒稅利息累加下來超過新台幣 40 萬。B 公司從此在採購合約中加入「文件清單條款」，明訂供應商必須在出貨前提供哪些文件、什麼格式、由哪個機構出具，並列為付款節點的觸發條件。這個條款可能一輩子只會用到幾次，但不用不代表不重要。

接下來是關稅與 FTA 的活教材。2021 年 B 公司評估過想切入中國大陸市場的可能性，本來準備以澳洲貨源作為主力（享 ChAFTA 零關稅），但那時剛好碰上中國對澳洲葡萄酒的 218.4% 反傾銷稅重擊，計畫被迫全部改寫。B 公司後來改以智利、法國為主力進中國，並在新加坡設立一個小型保稅倉，作為亞洲區的庫存與調撥樞紐。這個選擇讓他們在 2022 到 2023 年的疫情期間、以及 2024 年紅海危機爆發時，都保有比同業更好的庫存彈性與現金流。從此 B 公司對地緣政治風險有了完全不同的警覺：貨源不能全押在同一個國家，市場也不能全押在同一個目的地。

再往後是保險與防偽。當年進口量突破 10 個櫃之後，B 公司意識到光靠承運人責任險是覆蓋不了全部風險的：一個 20 呎冷藏櫃裝滿的頂級布根地或香檳，商品價值動輒新台幣 1,500 萬以上，一次意外足以讓整年利潤蒸發。他們補上了海上貨運綜合保險（Marine Cargo All Risks），把溫度損害、玻璃破損、海上污染、盜竊等全部納入保障。同時間，B 公司也導入了瓶頸防偽貼紙、雷射刻碼、QR Code 溯源系統，讓消費者掃碼就可以查看每一瓶酒的酒莊、批號、通關紀錄、運輸溫度紀錄，這個做法在高端市場為他們建立了難以複製的信任基礎。

最後一個階段是資訊化。B 公司在 2024 年開始跟物流商合作導入 IoT 感測器與雲端追蹤平台，從西班牙、法國、智利、澳洲出貨的每一個櫃，都能即時看到 GPS 位置、櫃內溫度、濕度、震動指數等數據。有一次一個從波爾多出來的櫃在馬賽轉運時卡了三天，櫃內溫度上升，B 公司透過警示提前跟保險公司備案，並同步聯絡當地代理處理，成功把損失控制在最小範圍。這種即時性與可追溯性，已經是這幾年精品葡萄酒物流的差異化門檻。

八、給亞洲葡萄酒進口商的五個實戰建議

把這幾輪的觀察濃縮成給亞洲葡萄酒進口商的實戰提醒，以下五個都是踩過坑、修過 SOP 之後才體會到的：

冷藏櫃不是選配，而是進場門票。中高端葡萄酒的長途海運，用一般乾櫃出貨等於在賭天氣、賭航線、賭運氣。多花的那三成到四成運費，比起整批酒品質受損後的品牌代價，絕對是最划算的投資。至於溫度紀錄器（Data Logger）與 IoT 感測器，現在成本已經很低，每一個櫃都應該標配。

濕度與軟木塞的問題比想像中重要。特別是走冷藏櫃的進口商，冬季航線與內陸配送段的濕度管理不能忽略。採購時直接跟酒莊討論軟木塞的等級與規格，這件事並不敏感，反而是專業度的展現。

到港後的「靜置期」不是拖時間，而是專業水準。給酒 2 到 4 週的休息時間，讓長時間震動累積的「暈瓶」效應恢復，客人開瓶那一刻嚐到的風味會完全不同。這一點在高端市場是專業酒商與一般貿易商的分水嶺。

文件清單條款要寫進採購合約。供應商該在出貨前備齊哪些文件、什麼規格、由哪個機構出具，全部寫清楚，並列為付款節點的觸發條件。這個條款可能一輩子只會用到幾次，但每次都能省下滯港費、倉租、菸酒稅利息等一大筆隱形成本。

別把雞蛋放在同一個籃子裡。澳中葡萄酒關稅戰的經驗告訴我們，單一產區、單一國家、單一市場的採購策略在地緣政治動盪的時代非常脆弱。分散貨源、分散市場、活用新加坡或香港的保稅倉做多點佈局，是長期存活的關鍵。做這個生意，眼光要放到 5 年、10 年，不能只看眼前的旺季。

九、結語：每一瓶酒，都是一段值得被善待的旅程

葡萄酒從來就不只是一瓶飲料。它是農業的成果、地質的印記、時間的凝結、文化的載體，也是人與人之間交流最溫柔的媒介之一。從波爾多的葡萄園到台北的餐桌、從門多薩的酒窖到上海的酒吧、從馬爾堡的葡萄藤到東京的居酒屋，這中間所走過的每一段路、經歷的每一次溫度變化、每一次玻璃碰撞、每一份文件審核，都是這瓶酒最終能不能以應有的樣貌呈現在客人面前的關鍵。

願意把每一次的踩坑當成累積、願意把每一個小細節做到位的進口商，才有機會在這個競爭愈來愈激烈的亞洲市場中站穩腳跟、獨占鰲頭！

葡萄酒的世界很大，物流的門道很深。誰能把採購、儲運、合規、保險、防偽這幾條線整合得最順暢，誰就能讓那份來自遙遠葡萄園的心血，真正在亞洲客人的酒杯裡閃閃發光！

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