By Martina Kao    Photo：CANVA

1.ความต้องการปุ๋ยของยุโรป

ประเทศในสหภาพยุโรปมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 180 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งใช้ปลูกพืชอาหารหลัก เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และมันฝรั่ง รวมถึงพืชเศรษฐกิจ เช่น องุ่นและมะกอก การเติบโตของพืชเหล่านี้ไม่สามารถแยกออกจากการสนับสนุนของปุ๋ยเคมี เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จากข้อมูลล่าสุด การบริโภคปุ๋ยเคมีต่อปีของยุโรปอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านตัน (คำนวณในรูปของธาตุอาหาร) ซึ่งปุ๋ยไนโตรเจนมีสัดส่วนมากที่สุด ประมาณ 60% ในขณะที่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยโพแทสเซียมมีสัดส่วนประมาณ 20% เท่ากัน

รัสเซียและเบลารุสเป็นผู้จัดหาหลักของปุ๋ยโพแทชและปุ๋ยไนโตรเจนให้กับยุโรปมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม หลังจากการปะทุของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในปี 2565 การส่งออกปุ๋ยของรัสเซียถูกคว่ำบาตรและมีข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ ทำให้ราคาปุ๋ยในยุโรปพุ่งสูงขึ้น และบางประเทศถึงกับเผชิญกับภาวะขาดแคลน แม้ว่าแหล่งนำเข้าทางเลือก เช่น บราซิลและแคนาดา จะมีการจัดหาเพิ่มเติมบ้าง แต่การขนส่งทางไกลได้ผลักดันต้นทุนและวงจรการส่งมอบให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ข้อตกลง "Green Deal" ที่สหภาพยุโรปเปิดตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายที่จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 20% ภายในปี 2573 และส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ แม้ว่านโยบายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แต่การเปลี่ยนแปลงจะทำได้ยากในระยะสั้น เนื่องจากเกษตรกรยังคงต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีแบบดั้งเดิมเพื่อรักษาผลผลิต ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันด้านการนำเข้า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อความต้องการปุ๋ยในยุโรป ภัยแล้งและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้นำไปสู่การสูญเสียธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตพืชเท่าเดิม ในขณะเดียวกัน กระบวนการปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัยในประเทศยุโรปตะวันออก เช่น โปแลนด์และโรมาเนีย ก็มีการเร่งตัวขึ้น และความต้องการปุ๋ยเคมีก็เพิ่มขึ้นทุกปี คาดการณ์ได้ว่าความต้องการนำเข้าของยุโรปในอนาคตจะแสวงหาความสมดุลแบบไดนามิกระหว่างข้อจำกัดด้านนโยบายและความต้องการทางการเกษตรที่แท้จริง

2.ความต้องการปุ๋ยของเอเชีย

ในฐานะที่เป็นภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก การผลิตทางการเกษตรของเอเชียจึงแบกรับแรงกดดันอย่างมากต่ออุปทานอาหาร จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พื้นที่เกษตรกรรมของเอเชียคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของโลก โดยมีการปลูกพืชหลัก เช่น ข้าวสาลี และถั่วเหลือง การบริโภคปุ๋ยเคมีต่อปีในเอเชียเกิน 90 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่ายุโรปมาก โดยจีน อินเดีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่มีความต้องการหลัก

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีปริมาณการบริโภคปุ๋ยเคมีมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการบริโภคต่อปีคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมดในทวีปเอเชีย ปุ๋ยเคมีในจีนส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวและพืชผัก ประเทศจีนมีการนำเข้าปุ๋ยโพแทชประมาณ 3 ล้านตันต่อปี โดยมีแหล่งนำเข้าหลัก อาทิ ประเทศแคนาดาและสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีภาคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก มีความต้องการปุ๋ยเคมีโดยรวมประมาณ 35 ล้านตันต่อปี โดยปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสเฟตมีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุด ในขณะที่ปุ๋ยโพแทชนั้นมีการนำเข้าเกือบทั้งหมดจากต่างประเทศ (อาทิ ประเทศจอร์แดนและราชอาณาจักรโมร็อกโก) ราชอาณาจักรไทยมีการบริโภคปุ๋ยเคมีประมาณ 4 ล้านตันต่อปี เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยเชิงผสมในระดับสูง เนื่องด้วยศักยภาพการผลิตภายในประเทศที่ไม่เพียงพอ ประเทศไทยจึงมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยมีแหล่งนำเข้าหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความต้องการปุ๋ยเคมีประมาณ 5 ล้านตันต่อปีสำหรับการผลิตข้าวและกาแฟ และมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี โดยมีผู้จัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย

การเติบโตของอุปสงค์ในเอเชียมีปัจจัยขับเคลื่อนหลายประการ การเติบโตของประชากรและการขยายตัวของเมืองได้นำไปสู่การลดลงของพื้นที่เพาะปลูก และเกษตรกรได้ตอบสนองโดยการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ซึ่งเป็นการผลักดันให้มีการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว โดยมีลมมรสุมที่ผิดปกติในอินเดีย ภัยแล้งและน้ำท่วมในไทยและเวียดนาม บีบให้เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเพื่อชดเชยความเสื่อมโทรมของดิน

3.ศักยภาพการส่งออกปุ๋ยเคมีของเอเชีย

เอเชียไม่เพียงแต่เป็นผู้บริโภคปุ๋ยเคมีรายใหญ่ แต่ยังเป็นภูมิภาคส่งออกที่สำคัญอีกด้วย ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของโลก จีนมีกำลังการผลิตต่อปีมากกว่า 100 ล้านตัน โดยการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสเฟตอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ในปี 2566 จีนส่งออกปุ๋ยเคมีประมาณ 20 ล้านตัน ส่วนใหญ่ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้

ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ เป็นผู้ส่งออกปุ๋ยไนโตรเจนและยูเรียรายสำคัญไปยังเอเชีย ประเทศเหล่านี้พึ่งพาทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีกำลังการส่งออกรวมกันต่อปีประมาณ 30 ล้านตัน ซึ่งประมาณ 40% ไหลไปยังตลาดเอเชีย (เช่น อินเดียและปากีสถาน) นอกจากนี้ แม้ว่ารัสเซียจะมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งยุโรปและเอเชีย แต่กำลังการผลิตปุ๋ยโพแทชและปุ๋ยไนโตรเจนในไซบีเรียมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดเอเชีย โดยมีปริมาณการส่งออกต่อปีประมาณ 10 ล้านตัน ส่วนใหญ่ส่งไปยังจีน เวียดนาม และที่อื่นๆ

ไทยและเวียดนามก็มีส่วนร่วมในการส่งออกเช่นกัน แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า ไทยส่งออกปุ๋ยผสมและปุ๋ยฟอสเฟตประมาณ 500,000 ตันต่อปี ส่วนใหญ่ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและกัมพูชา ด้วยฐานอุตสาหกรรมเคมีของตน เวียดนามส่งออกปุ๋ยประมาณ 300,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ อย่างไรก็ตาม การส่งออกของทั้งสองประเทศถูกจำกัดโดยการพึ่งพาวัตถุดิบ (เช่น ไทยนำเข้าปุ๋ยโพแทช และเวียดนามพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ) และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น โดยรวมแล้ว ศักยภาพการส่งออกของเอเชียถูกจำกัดโดยอุปทานวัตถุดิบ ราคาพลังงาน และปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์ ทำให้ยากที่จะตอบสนองความต้องการในภูมิภาคได้อย่างเต็มที่

4.ช่องว่างของปุ๋ยเคมีทั่วโลกและข้อเสนอแนะในการเติมเต็มกำลังการผลิต

ตลาดปุ๋ยเคมีทั่วโลกเผชิญกับช่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์อย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของสมาคมปุ๋ยนานาชาติ (IFA) อุปสงค์ปุ๋ยทั่วโลกในปี 2567 จะอยู่ที่ประมาณ 210 ล้านตัน ในขณะที่อุปทานจะอยู่ที่ประมาณ 190 ล้านตันเท่านั้น ทำให้เกิดช่องว่างถึง 20 ล้านตัน ช่องว่างนี้มีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน) วิกอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งยุโรปและเอเชียซึ่งเป็นแหล่งอุปสงค์หลักได้รับผลกระทบ

เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านกำลังการผลิต เราสามารถเริ่มต้นจากประเด็นต่อไปนี้:

1. กระจายแหล่งอุปทาน:

ยุโรปควรลดการพึ่งพารัสเซียและหันไปหาซัพพลายเออร์ที่มั่นคง เช่น แคนาดาและโมร็อกโก ประเทศในเอเชีย (เช่น ไทยและเวียดนาม) สามารถกระชับความร่วมมือกับตะวันออกกลางและออสเตรเลีย เพื่อให้มั่นใจถึงการนำเข้าปุ๋ยโพแทชและปุ๋ยฟอสเฟตที่มั่นคง

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งออกของเอเชีย:

จีนสามารถผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกได้พอสมควร ลดต้นทุนการผลิตผ่านการยกระดับเทคโนโลยี และรักษาเสถียรภาพของอุปทานในตลาดต่างประเทศ ประเทศในตะวันออกกลางและไทยกำลังลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์และลดระยะเวลาการส่งมอบ

3. ส่งเสริมปุ๋ยทางเลือกและเทคโนโลยี:

ประสบการณ์จาก "Green Deal" ของยุโรปนั้นมีคุณค่าควรแก่การเรียนรู้ ประเทศในเอเชียสามารถเพิ่มการวิจัยและพัฒนาและการอุดหนุนปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์ และปุ๋ยนาโน และค่อยๆ ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีลง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย

4. ความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกสำรอง:

จัดตั้งพันธมิตรสำรองปุ๋ยระดับโลกโดยมีจีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินเดีย ไทย และประเทศอื่นๆ เข้าร่วม เพื่อจัดสรรทรัพยากรในยามวิกฤต และรักษาเสถียรภาพของราคาและอุปทานในตลาด

ขอขอบคุณหากคุณสามารถแบ่งปันบล็อก TGL ในหมู่เพื่อนของคุณที่สนใจข้อมูลตลาดโดยตรงของโซ่อุปทานและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดต