By Cadys Wang    Photo：CANVA

ในเวทีโลจิสติกส์ระดับโลกที่มีการแข่งขันสูง เส้นทางเดินเรือสองเส้นทางถือว่ามีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ ได้แก่ คลองสุเอซและคลองปานามา แม้ว่าจะไม่ได้แข่งขันกันโดยตรง แต่ความท้าทายในการดำเนินงานเฉพาะตัวและตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันของทั้งสองเส้นทาง ทำให้เกิด “การประลอง” ในทางปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อทั้งต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ และกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่สำคัญ คลองแต่ละแห่งต่างให้บริการในต่างซีกโลกกัน ทำให้ไม่สามารถทดแทนกันและกันได้

ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เราจึงจะวิเคราะห์และเปรียบเทียบประเด็นสำคัญ พร้อมการอธิบายว่า ทำไมอุตสาหกรรมจึงควรให้ความสำคัญกับ ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน มากกว่ามุ่งเน้นเพียงความเร็วในการขนส่ง

คลองสุเอซ: เส้นทางความเร็วสูงสู่เอเชีย–ยุโรป

คลองสุเอซทอดผ่านประเทศอียิปต์ เชื่อมทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเส้นทางหลักสำหรับการค้าระหว่างเอเชียและยุโรป ทำหน้าที่เป็นเส้นทางความเร็วสูงสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคยูเรเซีย

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยด้านต้นทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคลองสุเอซส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ความผันผวนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควรจับตามองในระยะกลาง:

• ปัจจัยเสี่ยงหลักได้แก่ ความขัดแย้งทางทหารและการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดง ความไม่มั่นคงทางการเมือง และกีดขวางการจราจรทางน้ำ (เช่น กรณีเรือ Ever Given)
• แม้ว่าการใช้เส้นทางนี้จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิง แต่ต้นทุนโดยรวมก็ยังคงสูง เนื่องจากค่าผ่านทางคลองที่ได้เพิ่มขึ้นและค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นจากความเสี่ยงด้านสงคราม ซึ่งมักต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมความปลอดภัยเพิ่มเติม
• แต่ทางกลับกัน ความยืดหยุ่นในการใช้เรือนั้นถือว่าสูงกว่า เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาดเรือที่อนุญาตให้ใช้นั้นกว้างกว่าของปานามา

คลองปานามา: ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งทวีปอเมริกา

คลองปานามาเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่ตัดผ่านอเมริกากลาง เชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติก ทำหน้าที่เป็นประตูสู่ระบบโลจิสติกส์ของซีกโลกตะวันตก โดยรองรับการขนส่งหลักในเส้นทางเอเชีย–ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการค้าระหว่างละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและปัจจัยด้านต้นทุน

ความท้าทายหลักของคลองปานามาคือภาวะภัยแล้งรุนแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในระยะยาว

• ปริมาณน้ำที่ลดลงอาจจำกัดการดำเนินงานของระบบประตูน้ำ และลดความสามารถในการรองรับเรือต่อวันลง
• การพึ่งพาระบบประตูน้ำจากน้ำจืดทำให้คลองปานามามีความอ่อนไหวต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก
• การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในน้ำจืดอย่างต่อเนื่องและภาวะขาดแคลนช่องผ่านเรือในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้การประมูลช่องผ่านเรือกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้ราคาพุ่งสูง
• นอกจากนี้ ข้อจำกัดในการใช้เรือประเภทนีโอ-ปานามาแมกซ์ยังเป็นอุปสรรคต่อการวางกลยุทธ์การบริหารกองเรือ

หน้าที่ ทิศทางการตลาด และลักษณะการขนส่งสินค้า

คลองทั้งสองแห่งทำหน้าที่รองรับระบบนิเวศทางการค้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้

คลองสุเอซ

• ตลาดหลัก: เอเชีย–ยุโรป
• สินค้าหลัก: สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งกายตามกระแส เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องใช้ภายในบ้าน
• บทบาทหลัก: เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนจังหวะการผลิตและการค้าปลีกของยุโรป

คลองปานามา

• ตลาดหลัก: เอเชีย–ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา และละตินอเมริกา–สหรัฐอเมริกา
• สินค้าหลัก: ธัญพืชและสินค้าเกษตร วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม สินค้าทั่วไปและสินค้าขนถ่ายต่อ รวมถึงสินค้ากลุ่มพลังงาน
• บทบาทหลัก: มีอิทธิพลต่อการไหลเวียนของสินค้าเกษตรและพลังงานทั่วทั้งทวีปอเมริกา

ระยะทางการเดินทางและประสิทธิภาพด้านเวลา

การเปรียบเทียบเวลาในการเดินทางจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่คลองแต่ละแห่งมอบให้:

การใช้เส้นทางที่ไกลขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้การจัดส่งล่าช้าเท่านั้น แต่ยังส่งผลในด้านต่อไปนี้:

• การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
• ต้นทุนการดำเนินงาน
• ความเสี่ยงด้านประกันภัย
• ความซับซ้อนในการจัดตารางเดินเรือ

โครงสร้างของต้นทุนและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

อุปสรรคของแต่ละคลองได้ส่งผลให้เกิดโครงสร้างทางการเงินและภาระด้านต้นทุนที่แตกต่างกัน

คลองสุเอซ

• ค่าผ่านทางสูง
• ประหยัดเชื้อเพลิงเนื่องจากระยะทางเดินทางสั้น
• ค่าเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
• อาจมีค่าธรรมเนียมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

คลองปานามา

• ขาดแคลนช่องเดินเรือจากปัญหาภัยแล้ง
• ค่าธรรมเนียมน้ำจืดเพิ่มสูงขึ้น
• การจองลำดับความสำคัญแบบประมูล
• ต้นทุนการรอคิวเนื่องจากความจุของประตูน้ำที่จำกัด

เมื่อความปัญหาจากสภาพภูมิอากาศเริ่มทวีความรุนแรง ต้นทุนการประมูลก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

ความเสี่ยงและข้อจำกัดในการดำเนินงาน

ลักษณะความเสี่ยงจะมีความแตกต่างกันไปอย่างชัดเจนระหว่างคลองแต่ละแห่ง

ข้อจำกัดเพิ่มเติม:

• คลองสุเอซ: การควบคุมการปล่อยมลพิษmที่เข้มงวดขึ้น แต่ความยืดหยุ่นในการใช้เรือสูงกว่า
• คลองปานามา: มีข้อจำกัดสำหรับเรือแบบนีโอ-ปานามาแมกซ์ และต้องพึ่งพาสภาพภูมิอากาศสูง

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการเดินเรือจะแตกต่างกันตามภูมิภาค:

การหยุดชะงักของคลองสุเอซ → แรงกดดันต่อยุโรป

• การเติมสินค้าคงคลังของค้าปลีกเกิดความล่าช้า
• เกิดปัญหาคอขวดใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ความเสี่ยงด้านจังหวะเวลาของสินค้าแฟชั่น (อาจทำให้สินค้าตกเทรนด์)

ผลกระทบจากการหยุดชะงักของคลองปานามา → ตลาดสหรัฐฯ ตึงตัว

• เกิดความล่าช้าในการส่งออกสินค้าเกษตร
• เกิดความแออัดในโลจิสติกส์พลังงาน
• ต้นทุนการค้าระหว่างละตินอเมริกา–สหรัฐฯ สูงขึ้น

กล่าวได้ว่าการหยุดชะงักของคลองแต่ละแห่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

แนวโน้มตลาดและภาพรวมปี 2025

จากข้อสังเกต ทำให้พบความแตกต่างกันอย่างชัดเจน:

คลองสุเอซ

• ปริมาณการจราจรของสายเดินเรือเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
• การลงทุนด้านความปลอดภัยมีแนวโน้มเพิ่ม
• ขึ้นค่าผ่านคลองยังคงอยู่ในระดับสูง

คลองปานามา

• ยังมีปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาว่าจะเบาลง
• ยังถูกจำกัดความจุการขนส่ง
• การประมูลเพื่อจองช่องทางเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติ

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมสู่ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์

ความผันผวนของคลองทั้งสองได้เร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางการวางแผนโลจิสติกส์ระดับโลก เช่น:

1.การสำรองเส้นทางไว้หลายเส้นทาง

บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเตรียม แผนเส้นทางสำรองหลายทาง เนื่องจาก การพึ่งพาเส้นทางเดียวไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

2.การขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transport)

การบูรณาการระหว่าง ทางทะเล ทางอากาศ และทางรถไฟ กำลังกลายเป็นมาตรฐาน ไปพร้อมกับ:

• การปรับใช้เส้นทางใหม่
• การขนส่งทางรถบรรทุกข้ามพรมแดน
• การขยายการเชื่อมต่อทางรถไฟ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

3.การบริหารจัดการต้นทุนเป็นลำดับชั้น (Cost Layer Management)

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น PSS, ค่าความแออัด และค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสงคราม มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นทั้งในด้านความถี่และขอบเขต

4.การวางตำแหน่งสินค้าคงคลังอย่างยืดหยุ่น (Flexible Inventory Positioning)

การเพิ่ม สินค้าคงคลังสำรอง (safety stock) และการผลิต/จัดเก็บใกล้ตลาด (near-shoring) ช่วยปรับปรุงเวลาตอบสนองของห่วงโซ่อุปทาน

บทสรุป: ความยืดหยุ่นเหนือกว่าความรวดเร็ว

ความท้าทายที่คลองสุเอซและคลองปานามาเผชิญนั้นแตกต่างกัน คลองหนึ่งเกี่ยวกับ ภูมิรัฐศาสตร์ อีกคลองเกี่ยวกับ สภาพภูมิอากาศ แต่ทั้งสองมี ลักษณะร่วมสำคัญ คือ

ความไม่แน่นอนที่มีอย่างต่อเนื่อง

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ความสำเร็จของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจึงไม่ได้วัดจาก การใช้เส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการปรับตัว, การกระจายความเสี่ยง, และการสร้างความยืดหยุ่นเชิงระบบ

ขอขอบคุณหากคุณสามารถแบ่งปันบล็อก TGL ในหมู่เพื่อนของคุณที่สนใจข้อมูลตลาดโดยตรงของโซ่อุปทานและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดต