By Martina Kao    Photo：CANVA

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์พื้นไวนิล (Vinyl Flooring / LVT / SPC / WPC) ได้กลายเป็นหนึ่งในหมวดวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญมากที่สุดในตลาดโลก ด้วยคุณสมบัติกันน้ำ ทนทาน และคุ้มค่าต่อการใช้งาน จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ในภาคที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศูนย์การค้า สำนักงาน โรงแรม และโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ด้วย

ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เวียดนามได้ค่อย ๆ สร้างสถานะของตนขึ้นมาในฐานะฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญ รองจากจีน โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและนโยบายที่เอื้อต่อการค้า

บทความนี้จะวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกพื้นไวนิลของเวียดนามจากสองมุมมอ งหลักได้แก่ ข้อได้เปรียบ และ ความท้าทาย พร้อมทั้งนำเสนอคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

I. ข้อได้เปรียบของการส่งออกพื้นไวนิลของเวียดนาม

1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและนโยบาย

จุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเวียดนามคือเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ครอบคลุม โดยเฉพาะข้อตกลง EVFTA (ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป - เวียดนาม) ซึ่งเปิดโอกาสให้สินค้าพลาสติกของเวียดนามสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้โดยปลอดอากร ส่งผลให้สินค้าเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในทำนองเดียวกัน ข้อตกลง CPTPP และ RCEP ยังเปิดตลาดเพิ่มเติมให้กับเวียดนามในประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ขณะเดียวกัน ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นต่อผลิตภัณฑ์พื้นจากจีน ก็ส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นแหล่งจัดหาทางเลือกที่น่าสนใจ แม้ว่าสหรัฐฯ จะเพิ่งเริ่มใช้นโยบาย “ภาษีตอบโต้” (reciprocal tariff) กับสินค้าบางประเภทจากเวียดนาม แต่เวียดนามก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่มีมูลค่าสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

2. โครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันได้

ต้นทุนแรงงานของเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศจีน เกาหลีใต้ และประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ ขณะเดียวกัน ค่าที่ดินและพลังงานก็ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเอื้อต่อการลงทุน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนจำนวนมากจากบริษัทจีน ไต้หวัน และประเทศตะวันตกที่เข้ามาตั้งโรงงานในเวียดนาม พร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูง การขยายกำลังการผลิต และรูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามา ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง

โดยในอนาคต แบรนด์ระดับสากลที่ต้องการบริการ OEM/ODM อาจมองว่าเวียดนามเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นพิเศษ หากผู้ผลิตในท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการปรับแต่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง

3. สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ความต้องการพื้นไวนิลในตลาดโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม LVT (Luxury Vinyl Tile), SPC (Stone Plastic Composite) และ WPC (Wood Plastic Composite) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสานความทนทานเข้ากับดีไซน์ที่สวยงาม จึงได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และยุโรป

ผลิตภัณฑ์จากเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มตลาดระดับกลาง-ล่าง และกลาง-บน ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (เช่น ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน) ตลอดจนโครงการเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยตำแหน่งตลาดลักษณะนี้ พื้นไวนิลจากเวียดนามจึงมีจุดขายที่แตกต่างจากสินค้าระดับไฮเอนด์จากยุโรปและเกาหลีใต้ และสามารถแข่งขันได้โดยตรงกับซัพพลายเออร์จากจีน

4. ข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ทำเลที่ตั้งของเวียดนาม อยู่ใกล้กับจีนตอนใต้และประเทศอาเซียนอื่น ๆ ช่วยสร้างข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าสำเร็จรูป

โรงงานขนาดใหญ่ส่วนมากตั้งอยู่ในจังหวัดสำคัญ เช่น บินห์เซือง ด่งนาย และบั๊กนิญ ซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือหลักสำหรับส่งออก ได้แก่ ท่าเรือโฮจิมินห์และท่าเรือไฮฟอง

นอกจากนี้ เส้นทางขนส่งที่เชื่อมต่อกับอเมริกาเหนือและยุโรปที่มีอยู่เดิม รวมถึงการพัฒนาในกระบวนการศุลกากรของเวียดนามในช่วงหลัง ยังช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

II. ความท้าทายของการส่งออกพื้นไวนิลของเวียดนาม

1. ความเสี่ยงจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ

ตั้งแต่ต้นปี 2025 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มเก็บภาษีนำเข้าจากเวียดนามในอัตรา 20% ภายใต้นโยบาย “ภาษีตอบโต้” (reciprocal tariff) และอาจเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 40% สำหรับสินค้าที่ถูกจัดว่าเข้าข่าย “การถ่ายเทแหล่งกำเนิดสินค้า” (transshipment) ซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก เช่น พื้นไวนิล มาตรการนี้ได้ลดทอนข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นผู้นำเข้าพื้นไวนิลรายใหญ่ที่สุดของโลก ความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายครั้งนี้จึงสร้างความไม่แน่นอนอย่างมากให้กับผู้ผลิตเวียดนาม

2. การพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าในระดับสูง

แม้ว่าเวียดนามจะมีความสามารถด้านการแปรรูปและการผลิตที่แข็งแกร่ง แต่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบหลักเป็นส่วนใหญ่ เช่น เรซิน PVC, พลาสติไซเซอร์, เม็ดสี และสารเติมแต่งบางประเภท ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน การพึ่งพาจากภายนอกในลักษณะนี้ ทำให้ต้นทุนการผลิตของเวียดนามมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ

3. ข้อจำกัดด้านคุณภาพและแบรนด์

เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์พื้นระดับพรีเมียมจากแบรนด์ยุโรปแล้ว สินค้าจากเวียดนามยังคงด้อยกว่าในด้านความประณีตของดีไซน์ การรับรู้แบรนด์ และความทนทานในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปซึ่งมีกฎระเบียบเข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและความยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ผลิตเวียดนามจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการขอใบรับรองมาตรฐานต่างๆ

นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อบังคับ REACH การปล่อยสาร VOC ต่ำ และข้อกำหนดด้านคาร์บอนและวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนต้องการการลงทุนเพิ่มในสูตรผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการขอใบรับรองที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น ผู้ส่งออกเวียดนามอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงตลาดยุโรป

4. ข้อกำหนดระหว่างประเทศและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อตกลง EVFTA และ FTA ฉบับอื่น ๆ ผู้ส่งออกจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างเคร่งครัด หากวัตถุดิบส่วนใหญ่ถูกนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มูลค่าเพิ่มที่กำหนด สินค้านั้นอาจสูญเสียสิทธิในการได้รับอัตราภาษีพิเศษ

นอกจากนี้ มาตรการอย่าง กลไกปรับคาร์บอนชายแดนของสหภาพยุโรป (EU Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) ยังอาจเพิ่มต้นทุนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนาคต

III. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

• สำหรับผู้ส่งออกเวียดนาม:
  • เสริมสร้างระบบบริหารคุณภาพภายใน และขอใบรับรองมาตรฐานสากลเพิ่มเติม เช่น FloorScore และ GreenGuard
  • ลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ
  • รักษาความโปร่งใสในการจัดทำเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเมื่อนำเข้าสู่สหภาพยุโรป

• สำหรับผู้นำเข้า (เช่น ห้างค้าปลีกหรือผู้รับเหมาในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ):
  • กระจายแหล่งจัดซื้อเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป
  • ประเมินสินค้าจากเวียดนามอย่างรอบคอบในด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
  • ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์มืออาชีพ เพื่อให้การจัดการใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร และเอกสารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างราบรื่น

IV. ข้อสังเกตด้านโลจิสติกส์และบทบาทของผู้ให้บริการขนส่ง

แม้ว่าการส่งออกพื้นไวนิลจะอยู่ในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างแบบส่งจำนวนมาก แต่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ยังคงมีความท้าทายอยู่หลายด้าน:

1. มีปริมาณมากและระยะทางขนส่งไกล: สินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรปมักใช้การขนส่งทางเรือแบบ FCL ขณะที่คำสั่งซื้อขนาดเล็กมักต้องใช้การรวมตู้แบบ LCL

2. การจัดการภาษีและเอกสาร: ภายใต้กรอบ EVFTA ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) เป็นสิ่งที่จำเป็น ขณะเดียวกันการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น การจัดการเอกสารไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่ออัตราภาษีและเวลาผ่านพิธีการ

3. คลังสินค้าและการกระจายสินค้า: ผู้นำเข้าในยุโรปและสหรัฐฯ มักต้องการพื้นที่เก็บสินค้าชั่วคราวและระบบกระจายสินค้าท้องถิ่น ดังนั้นผู้ให้บริการขนส่งที่มีเครือข่ายคลังสินค้าในต่างประเทศจึงสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างมาก 

ในฐานะที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เราสามารถช่วยผู้ส่งออกออกแบบโซลูชันการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในแง่ของต้นทุน ระยะเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับผู้นำเข้า เรายังช่วยลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน และมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงปลายทางตรงเวลาและปลอดภัย

V. สรุป

ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกพื้นไวนิลของเวียดนาม มาจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้ FTA โครงสร้างต้นทุนที่ได้เปรียบ และแนวโน้มการย้ายแหล่งจัดซื้อของตลาดโลกออกจากจีน อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน เช่น นโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐฯ การพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า ข้อจำกัดด้านคุณภาพและแบรนด์ ตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นในระดับสากล

ในสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจำเป็นต้องวางแผนห่วงโซ่อุปทานอย่างรอบคอบมากขึ้น ผู้ส่งออกควรยกระดับคุณภาพสินค้าและความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขณะที่ผู้นำเข้าควรเลือกพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยจัดการเอกสารและส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานวัสดุก่อสร้างโลก พื้นไวนิลจากเวียดนามได้กลายเป็นสินค้าที่น่าจับตามองอย่างไม่ต้องสงสัย การสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างข้อได้เปรียบและความท้าทาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ เพื่อคว้าโอกาสในตลาดนี้ให้ได้อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณหากคุณสามารถแบ่งปันบล็อก TGL ในหมู่เพื่อนของคุณที่สนใจข้อมูลตลาดโดยตรงของโซ่อุปทานและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดต