By Eric Huang    Photo：CANVA

ในเช้าวันที่หม่นหมองก่อนวันหยุดชาติของจีน เครนท่าเรือขนาดใหญ่ที่ท่าเรือลึกหยางซานที่เซี่ยงไฮ้ตั้งตระหง่านเหมือนผู้พิทักษ์เหล็กเหนือเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หลายลำที่จอดเทียบท่า สิ่งที่เคยคึกคักด้วยรถบรรทุกที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เข้าสู่ท่าเรือกลับชะลอตัวลงจนแทบไม่มีจังหวะ การเคลื่อนไหวของสินค้าดูเหมือนไม่เร่งด่วนอีกต่อไป ภายในศูนย์ปฏิบัติการ ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์จ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบตารางการเดินเรือซ้ำแล้วซ้ำเล่า การแจ้งเตือนใหม่จากสายเรือที่ส่งมาเพียงสองวันที่ผ่านมา ปรากฏขึ้นอีกครั้งว่าการเดินเรือเส้นทางเอเชีย-ยุโรปในสัปดาห์นั้นถูกยกเลิกโดยอ้างถึง “สภาพตลาด” เบื้องหลังวลีที่คุ้นเคยนี้คือกลยุทธ์สำคัญที่สายเรือทั่วโลกเริ่มใช้กันเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับตลาดที่ซบเซาในปัจจุบัน นั่นคือ “การยกเลิกการเดินเรือ” (blank sailings)

ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะอัตราค่าระวางที่ตกต่ำอย่างยาวนาน เมื่อเผชิญกับอุปสงค์ที่ลดลง ความจุที่มีมากเกินไปและกำไรที่ลดลง สายเรือจึงหันกลับไปใช้และขยายโครงการยกเลิกการเดินเรือ (blank sailing) โดยการยกเลิกเที่ยวเรือที่กำหนดไว้เพื่อปรับลดอุปทานและพยุงอัตราค่าระวางกลยุทธ์นี้ไม่ใช่ของใหม่ แต่ขนาดและความถี่ที่ถูกใช้งานในขณะนี้มีมากกว่าช่วงตลาดตกต่ำที่ผ่านๆมามาก จนในที่สุดสิ่งที่เคยเป็นมาตรการแก้ไขเฉพาะกิจ ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้กันประจำวันไปแล้ว

แรงผลักดันเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือความไม่สมดุลอย่างชัดเจนระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ตามสถิติการค้าตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณการขนส่งระหว่างเอเชียและยุโรปลดลงประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ความต้องการขนส่งข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกก็อ่อนตัวลงเช่นกัน เนื่องจากผู้นำเข้าสหรัฐฯ ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าและกระจายแหล่งที่มาเพื่อลดการพึ่งพาจีน ในขณะเดียวกัน เรือขนาดใหญ่มากจำนวนมากที่สั่งซื้อในช่วงจุดสูงสุดของโรคระบาดระหว่างปี 2021–2022 ก็กำลังทยอยส่งมอบ โดยอัลฟาไลเนอร์ประเมินว่า กองเรือตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกขยายตัวมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 โตมากกว่าการเติบโตของการค้าไปมาก ด้วยการมาถึงของกำลังการขนส่งที่ล้นตลาดก็ได้ทำให้อัตราค่าระวางลดต่ำลงไปอีก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับช่วงก่อนโรคระบาดอยู่แล้ว

ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ สายเรือแทบไม่มีทางเลือกที่ใช้การได้มากนัก การลดราคาค่าระวางเพื่อแย่งชิงปริมาณงานจะยิ่งเร่งให้ตลาดทรุดหนักขึ้น การเก็บเรือไว้ไม่ใช้งานก็มีต้นทุนสูงและขาดความยืดหยุ่น การเดินเรือแบบช้าลง (slow steaming) อาจช่วยดูดซับกำลังการขนส่งบางส่วนได้ แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยช่องว่างทั้งหมดได้ ในทางกลับกัน การยกเลิกการเดินเรือ (blank sailing) ถือเป็นวิธีที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในการลดกำลังการขนส่ง การยกเลิกเที่ยวเรือหนึ่งเที่ยวสามารถลดความจุในเส้นทางนั้นได้ทันทีถึงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมการจองสินค้ามาไว้บนเที่ยวเรือที่เหลือ ช่วยเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ และประหยัดทั้งค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายท่าเรือ และต้นทุนดำเนินงานอื่น ๆ การยกเลิกเที่ยวเรือจึงไม่ใช่แค่การงดเดินเรือเฉย ๆ แต่เป็นการ “ดึงอุปทานออกจากระบบ” อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาในตลาด

สำหรับสายเรือ เหตุผลในการทำเช่นนี้นั้นเห็นได้ชัดเจน การเดินเรือขนาด 24,000 TEU ที่อัตราการใช้งานเพียง 50–60 เปอร์เซ็นต์ส่งผลกระทบต่อกำไรอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันยังคงสูง การยกเลิกเที่ยวเดินเรือและรวบรวมปริมาณสินค้าไปไว้ในเที่ยวเรืออื่นจึงมักจะคุ้มค่ากว่าการเดินเรือให้ขาดทุน ที่สำคัญ การยกเลิกเที่ยวเดินเรืออย่างเป็นแบบแผนยังช่วยให้สายเรือสามารถรักษาราคาและหลีกเลี่ยงสงครามการลดค่าระวาง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

แต่สำหรับผู้ส่งสินค้าและผู้ส่งต่อสินค้า การยกเลิกเที่ยวเรือนั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การยกเลิกเที่ยวเรืออย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดการขาดแคลนระวางเรือในระยะสั้นและอาจนำไปสู่การเลื่อนส่งสินค้า แม้ในตลาดที่อ่อนแอ แต่สำหรับโซ่อุปทานที่ต้องพึ่งพาการเดินเรือ ความไม่แน่นอนนี้อาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ตามข้อมูลของ Sea-Intelligence ความน่าเชื่อถือของตารางเดินเรือทั่วโลกในกลางปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 53 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าระดับก่อนโรคระบาดซึ่งอยู่ที่ 75–80 เปอร์เซ็นต์ ทุกครั้งที่มีการยกเลิกเที่ยวเดินเรือหรือยกเว้นท่าเรือ อาจรบกวนตารางการผลิตและระยะเวลาในการส่งมอบ บังคับให้บริษัทต้องวางแผนสำรองที่ใช้เวลานานขึ้นหรือหาเส้นทางหรือรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ ผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็วเริ่มกระจายพอร์ตโฟลิโอสายเรือหรือเจรจาข้อตกลงปกป้องระวางเรือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการยกเลิกเรืออย่างกะทันหัน

แม้จะมีความวุ่นวายเหล่านี้ สายเรือก็ไม่มีแนวโน้มที่จะผ่อนปรน หลายสายเรือมองว่าการยกเลิกการเดินเรือเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพที่สามารถใช้ได้ทั่วไป การประกาศแจ้งลูกค้ารายสัปดาห์มักเต็มไปด้วยคำว่า “ปรับเปลี่ยนบริการ” “เพิ่มประสิทธิภาพความจุ” และ “ปรับโครงข่าย” เมื่อต้นปีนี้ ฮาปาก-ลอยด์ประกาศยกเลิกเที่ยวเรือในเส้นทาง FE5 ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย” ที่มุ่ง “รักษาคุณภาพบริการโดยรวม” แม้ว่าผู้ส่งสินค้าอาจไม่เห็นด้วยกับการนิยามนี้ แต่มันก็ชัดเจนแล้วว่า การยกเลิกการเดินเรือไม่ได้เป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวอีกต่อไป แต่เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของสายเรือ

โดยผลประกอบการทางการเงินได้บ่งชี้ว่าวิธีนี้ได้ผล ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2025 สายเรือรายใหญ่หลายรายรายงานรายได้ที่ลดลงแต่กำไรลดน้อยกว่าที่คาดไว้ เมอร์สค์เน้นย้ำว่าธุรกิจเดินเรือทะเลยังคงมีกระแสเงินสดเป็นบวก โดยอ้างว่าเป็นผลจากการยกเลิกการเดินเรือและการเดินเรือช้า CMA CGM ชี้ว่าการ “ปรับเปลี่ยนโครงข่ายอย่างไดนามิก” ช่วยบรรเทาความกดดันด้านรายได้ ส่วนฮาปาก-ลอยด์ยังคงรักษาอัตราค่าระวางเฉลี่ยได้ค่อนข้างมั่นคงแม้ว่าปริมาณจะลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากยกเลิกการเดินเรือ แต่กลยุทธ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นที่ระวางที่มากเกินความต้องการได้ แต่ช่วยซื้อเวลาสายเรือแค่นั้นเอง

สัปดาห์หลังเทศกาลตรุษจีนในปี 2025 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของกลยุทธ์นี้ โอเชียน อัลไลแอนซ์ ยกเลิกเที่ยวเรือหลายเที่ยวในเส้นทางเอเชีย-ยุโรป ได้แก่ บริการ AE1 จากเซี่ยงไฮ้ไปโรเทอร์ดามในสัปดาห์ที่ 8 การเดินทาง AE7 จากหนิงโปในสัปดาห์ที่ 10 และการส่งเรือ AE10 ไปยังเส้นทางในเอเชียในสัปดาห์ที่ 12 การดำเนินการเหล่านี้ทำให้ระยะเวลานำการจองยาวขึ้น แต่ประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้อัตราค่าระวางตลาดลดต่ำกว่า 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อคอนเทนเนอร์ขนาดสี่สิบฟุต ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่า หากไม่มีการลดเที่ยวเรือเหล่านี้ อัตราค่าระวางอาจตกลงไปถึงระดับสี่หลักได้ท่ามกลางความต้องการในยุโรปที่ลดลง

อีกกรณีที่น่าสนใจเกิดขึ้นในปลายปี 2024 เมื่อเผชิญกับการจองไม่เพียงพอบนเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก MSC ได้ยกเลิกเที่ยวเรือสามเที่ยวติดต่อกัน แล้วรวมสินค้าไปไว้ในบริการอื่น ผู้ส่งออกต้องเลื่อนการส่งสินค้า แต่ราคาค่าระวางฝั่งตะวันตกยังคงทรงตัวที่ 1,900–2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากไม่มีการลดเที่ยวเรือเหล่านี้ ราคาค่าระวางอาจตกลงไปต่ำกว่า 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้สายเรือส่วนใหญ่ขาดทุนในการขนส่งทางไกล

การเพิ่มขึ้นของการยกเลิกการเดินเรือ เน้นย้ำถึงการปรับความสมดุลอย่างยากลำบากที่สายเรือต้องเผชิญในตลาดที่ซบเซา หากยกเลิกการเดินเรือไม่มากพอ อัตราค่าระวางก็จะพังทลาย แต่ถ้ายกเลิกมากเกินไป ความน่าเชื่อถือของการให้บริการก็จะลดลง ทำให้ลูกค้าหนีหายไป สำหรับตอนนี้ สายเรือเลือกที่จะยอมรับข้อร้องเรียนเรื่องตารางเวลาที่ไม่แน่นอน มากกว่าปล่อยให้อัตราค่าระวางลดลงอย่างหนัก การยกเลิกการเดินเรือในปี 2025 ไม่ใช่การตอบสนองชั่ววูบ แต่เป็นกลยุทธ์ที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างรอบคอบในสภาวะอัตราค่าระวางยากลำบากนี้

เมื่อมองไปยังอนาคต การยกเลิกการเดินเรือไม่น่าจะหมดไป เพราะยังมีเรือใหม่อีกมากที่มีกำหนดส่งมอบในปี 2025 และ 2026 ในขณะที่ความต้องการก็ยังมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย สายเรือจึงยังคงต้องพึ่งพาวิธีนี้เพื่อควบคุมตลาด หากสถานการณ์เลวร้ายลง การยกเลิกการเดินเรืออาจมาคู่กับมาตรการที่รุนแรงขึ้น เช่น การงดใช้เรือ (lay-ups) หรือการยกเลิกเส้นทางเดินเรือ สำหรับผู้ส่งสินค้า นั่นหมายถึงการต้องยอมรับสถานการณ์ใหม่ที่ตารางเวลาที่เผยแพร่ไม่สามารถรับประกันได้อีกต่อไป และความยืดหยุ่นในการวางแผนซัพพลายเชนจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณหากคุณสามารถแบ่งปันบล็อก TGL ในหมู่เพื่อนของคุณที่สนใจข้อมูลตลาดโดยตรงของโซ่อุปทานและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดต